Nao è la prima dei due soli membri del club di fotografia della sua scuola; si tratta di una ragazza dai gusti un po' particolari, in quanto ama fotografare solo cielo e nuvole. Un giorno, mentre era sul tetto della scuola a fare le sue solite foto, incontra un gatto davvero speciale, in quanto è in grado di manipolare a suo piacimento i flussi del vento. La meraviglia è troppo grande per Nao, che per la sorpresa perde l'equilibrio e cade giù dal tetto...